Flipping Stock Options

Lançando ações ESPP Boa economia, mas não uma boa idéia. Uma maneira de participar do ESPP da sua empresa permite que você obtenha lucro com quase nenhum risco. Estou relutante em recomendar esta prática, no entanto. A abordagem geralmente é chamada de pular. Você compra ações com desconto no ESPP e as vende imediatamente após a compra. Nem todas as empresas com ESPPs permitem uma venda imediata, mas na maioria das empresas você pode vender as ações um dia após sua compra, ou talvez alguns dias depois, se houver atraso na transferência das ações para sua conta. Muitos desses planos oferecem um desconto, o que pode ser tão grande quanto 15. Além disso, muitos planos têm uma provisão de lookback que permite o desconto no preço da ação no início do período de oferta se esse preço for inferior ao preço no Final do período de oferta. Isso significa que você pode comprar ações até mais de 15 abaixo do seu valor atual. Vendendo as ações imediatamente após a compra, lançando os bloqueios de ações em seu lucro, exceto na situação extremamente incomum em que o preço das ações caia mais de 15 no curto período de tempo entre sua compra e venda. Reservas sobre o lançamento Embora o lançamento não seja permitido pelo empregador e perfeitamente legal, ele não está de acordo com o propósito para o qual o plano foi projetado. O plano destina-se a fornecer uma maneira vantajosa para você adquirir ações na empresa onde você trabalha. Isso é bom para você, e também é bom para a empresa, porque os trabalhadores que possuem estoque de cuidados mais sobre o quão bem a empresa executa e, como resultado, os trabalhadores apresentam melhor desempenho. Mais amplamente, é bom para a economia, quando os trabalhadores e as empresas apresentam melhor desempenho. O Congresso criou regras fiscais especiais para esses planos, e sua empresa decidiu adotar o plano, com este propósito em mente. É por isso que eu, pessoalmente, não recomendo lançar ações, mesmo que seja para sua vantagem econômica. Opções de ações são diferentes Você pode estar ciente de que em muitos casos eu recomendo a venda imediata de ações adquiridas através do exercício de opções de compra de ações. Isso é diferente. As opções de compra de ações não são emitidas com desconto. Além disso, quando você detém uma opção de compra de ações, você possui participação acionária na empresa, mesmo antes de exercer a opção. Durante todo o período de detenção, que é muitas vezes quatro anos ou mais, você se importa se o preço das ações sobe para cima ou para baixo. As opções de ações servem a sua finalidade de fazer você se preocupar com (e lucrar com) as mudanças no preço das ações, mesmo se você vender as ações imediatamente após o exercício da opção, então essas vendas não derrotam o objetivo do plano de opções de ações. Bottom line Para mim, a conclusão é que a participação em um ESPP deve basear-se em uma decisão que você deseja fazer um investimento em ações da empresa onde você trabalha. Ele não precisa ser um investimento permanente, é claro, mas porque lançar é inconsistente com a finalidade do plano, eu não recomendo participar com a intenção de vender as ações imediatamente após a compra. Princípios básicos: Don039t Just Jump In 13 Digamos que você faça Entrar em um IPO. Aqui estão algumas coisas a procurar. Sem história É difícil o suficiente para analisar o estoque de uma empresa estabelecida. Uma empresa de IPO é ainda mais complicada de analisar, uma vez que não haverá muita informação histórica. Sua principal fonte de dados é o arenque vermelho, então certifique-se de examinar este documento com cuidado. Procure as informações usuais, mas também preste atenção especial à equipe de gerenciamento e como eles planejam usar os fundos gerados a partir do IPO. E quanto aos subscritores, os IPO bem sucedidos são geralmente suportados por corretoras maiores que têm a capacidade de promover um novo problema também. Tenha mais cuidado com os bancos de investimento menores porque eles podem estar dispostos a subscrever qualquer empresa. O Período de Bloqueio Se você olhar para os gráficos que seguem muitos IPOs, você notará que, após alguns meses, o estoque tem uma queda acentuada. Isso geralmente é devido ao período de bloqueio. Quando uma empresa se torna pública, os subscritores fazem com que funcionários da empresa e funcionários assinem um acordo de bloqueio. Os contratos de bloqueio são contratos vinculativos entre os subscritores e os membros da empresa, proibindo-os de venderem ações ordinárias por um determinado período de tempo. O período pode variar de 3 a 24 meses. Noventa dias é o período mínimo previsto na Regra 144 (lei SEC), mas o bloqueio especificado pelos subscritores pode durar muito mais. O problema é que, quando os bloqueios expiram, todos os iniciados podem vender suas ações. O resultado é uma onda de pessoas que tentam vender suas ações para realizar seus lucros. Este excesso de oferta pode colocar uma severa pressão para baixo sobre o preço das ações. Flipping Flipping está revendo um estoque de IPO quente nos primeiros dias para ganhar um lucro rápido. Isso não é fácil de fazer, e você será fortemente desencorajado por sua corretora. A razão por trás disso é que as empresas querem investidores de longo prazo que detêm suas ações, não comerciantes. Não há leis que impeçam o lançamento, mas seu corretor pode listá-lo em busca de ofertas futuras - ou apenas sorria menos quando você aperta as mãos. Claro, os investidores institucionais lançam ações o tempo todo e ganham muito dinheiro. O padrão duplo existe e não há nada que possamos fazer sobre isso porque eles têm o poder de compra. Por causa do lançamento, é uma boa regra não comprar ações de um IPO se você não entrar na oferta inicial. Muitos IPOs que têm grandes ganhos no primeiro dia voltarão à terra, já que as instituições obtêm seus lucros. Evite o Hype É importante entender que os subscritores são vendedores. Todo o processo de subscrição é projetado intencionalmente para obter a maior atenção possível. Uma vez que os IPOs só acontecem uma vez para cada empresa, eles são frequentemente apresentados como uma vez nas oportunidades de uma vida. Claro, alguns IPOs elevam-se alto e continuam subindo. Mas muitos acabam vendendo abaixo dos preços de oferta dentro do ano. Não compre um estoque apenas porque é um IPO - faça isso porque é um bom investimento. Deseja fazer um lucro rápido. É uma tática de negociação fácil que oferece recompensas de alto potencial com risco razoável. Não, não é o dedo médio estendido de algum motorista de estradas. Flipping é um método de negociação durante a noite projetado para obter um lucro considerável em um curto período de tempo. Embora haja algum risco envolvido em lançar ações, algumas orientações simples podem tornar a técnica segura e lucrativa. Para inverter um estoque, você entra em uma posição perto do fechamento de uma sessão de negociação e saia no aberto da próxima sessão - espero que por um bom lucro rápido. NOTA: Esta tática funciona igualmente bem, tanto do lado longo como do lado curto, mas neste artigo, foca principalmente no lado longo (compra). O risco, é claro, é que, se a notícia ruim atingir o estoque ou o mercado durante a noite, você pode ser atingido com força. No entanto, se o mercado está se movendo bem com muitas ações terminando o dia forte e perto de suas altas, você pode capturar um bom lucro e apenas manter o estoque por alguns minutos de mercado. Existem três regras a ter em mente se você decidir usar essa tática. No entanto, antes de olhar para as três regras de lançar, aqui está um pouco de fundo que mostra por que jogar trocas flip pode ser muito rentável. Estudos do Centro de Pesquisa de Moore mostram que, quando os mercados se aproximam dos 20 superiores da faixa de preços do dia, tendem a se mover mais alto na próxima sessão. Por exemplo, os pesquisadores analisaram dez anos de dados do SP 500 e descobriram que, quando o nível 20 foi atingido, os preços subiram acima dos dias anteriores, o maior 80 do tempo. Os comerciantes e investidores ativos podem usar essa informação como parte de sua rotina de planejamento ao decidir se Para manter as posições atuais, sair ou entrar em uma nova para um swap rápido. Um top 20 no canto de fechamento pode merecer uma posição mais longa do que o planejado originalmente, enquanto um fechamento abaixo desse nível pode provocar uma venda rápida para bloquear os lucros. Os estudos da Moore Research também indicaram que, apesar de os preços subirem mais alto no dia seguinte 80 do tempo, eles apenas fecharam mais de 50 vezes - então é uma boa idéia manter uma parada apertada nessas nadadeiras. Ok, de volta às regras . As Três Regras de Lançamento 1. Certifique-se de que a Tendência Diária tenha aumentado. Você pode encontrar essa informação na seção Technical Analyst do The RightLine Report. 2. Selecione estoques que estão terminando forte, dentro de 20 da sessão alta. Isso é muito fácil de ver, se você estiver assistindo o mercado perto do fechamento. Idealmente, você quer que seus estoques estejam em um setor que encerre no top 20 de sua gama com várias ações fortes no grupo que finalizam em suas alturas. Existem inúmeros índices para quase todos os setores, por isso certifique-se de monitorar o índice de ações que você pretende inserir. 3. Se você comprar um estoque com a intenção de folheá-lo, então flip it. Muitos comerciantes cometem o erro de pensar que o estoque continuará voando e eles podem perder o movimento se eles vendem. No entanto, a menos que o estoque que você comprou para flip tenha notícia significativa durante a noite, provavelmente o estoque abrirá espaço aberto e, em seguida, venderá um pouco enquanto os comerciantes vendem a lacuna. Este jogo é denominado como desvanecimento do fosso - trading oposto do movimento. Resumo: Ao lançar, você precisa ser disciplinado no planejamento de seu comércio e ficar com seu plano. Você não pode ficar ganancioso se quiser virar com sucesso. Uma das razões que lançam um estoque funciona tão bem porque o mundo tende a seguir os mercados dos EUA. Quando os mercados dos EUA terminam no lado forte, outros mercados estrangeiros normalmente terão movimentos positivos durante a noite. Como resultado, no próximo dia, muitas vezes, veremos os futuros antes do aberto. Isso faz com que muitos investidores varejistas e comerciantes amadores que não desejam perder a jogada para entrar com as ordens de compra abertas, assim como as nadadeiras estão vendendo. Esta é, obviamente, uma tática de negociação de curto prazo que é mais adequada para os comerciantes que têm acesso aos mercados no final da sessão atual e na abertura da sessão a seguir. Tenha em mente que lançar tem seu próprio conjunto de riscos, mas se você aderir às regras e usar uma boa disciplina comercial, pode ser muito rentável